Notre Engagement
Nous mettons notre expertise au service de nos clients en les accompagnant et en les guidant dans la mise en place et le suivi de stratégies financières alignées sur leurs besoins et leurs objectifs. Nous attachons une grande importance à la personnalisation de nos services afin de favoriser l’établissement de relations à long terme axées sur la confiance et l’intégrité.
Programmes de gestion financière
Budget et gestion des liquidités, acomptes provisionnels, remboursement de dettes, achats importants
Clientèle
Dentistes • Professionnels • Entrepreneurs • Familles
Programmes de protections
En cas de décès, invalidité, maladie grave ou perte d’autonomie
Nos services
Nous mettons notre expertise au service de nos clients!
Programmes de gestion financière
› Budget et gestion des liquidités
› Acomptes provisionnels
› Remboursement de dettes
› Achats importants
Programmes de protections
› En cas de décès
› En cas d’invalidité
› En cas de maladie grave
› En cas de d’accident
Programmes d’investissements
› REER, CRI, FERR, FRV, Rentes
› CELI
› Investissements corporatifs
› Gestion privée
Aspects légaux et succession
› Planification successorale
› Impôts au décès
› Dons planifiés
› Incorporation
Coordination des expertises externes
› Comptables
› Avocats/notaires
› Assurances de dommages
› Fiscalistes
Luc Gingras, M.B.A
Conseiller en sécurité financière
Jean-Francois Monette, B.A.A.
Conseiller en sécurité financière
Maria Pinto
Coordonnatrice
administrative
